「科普」深度解析菜籽油產業鏈

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菜籽油俗稱菜油，又名油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。菜油是最有利于人體健康的食用植物油之一。因為菜籽油的凝結點在-8℃~ -10℃，遠低于其他油脂，是杰出的生物柴油質料。

在國際植物油產值和消費結構中，菜籽油坐落棕櫚油和豆油之后，為國際第三?，F在國際油菜籽首要出產國或區域首要有加拿大、歐盟、我國、印度(自產自銷)、烏克蘭(產值增速最快，近來放緩)和澳大利亞(添加潛力較大)。菜籽壓榨消費繼續穩步添加的首要原因除菜油食用消費外，工業消費需求不行忽視。2002/03年度以來，跟著原油價格的不斷上漲，全球生物柴油工業的快速開展，尤其是歐盟國家運用菜油出產生物柴油數量的快速進步，導致全球菜籽工業消費需求不斷添加。

按耕種時節區分，我國油菜籽可分為秋冬耕種油菜和春播油菜籽。我國菜油進口量較低，顯著低于棕櫚油和豆油進口量，是國產質料產值最大的食用油。跟著我國居民消費水平不斷進步，對油脂需求繼續添加。但近三年來，我國菜籽油消費量呈下降趨勢。

我國菜籽加工職業特色一是菜籽供給時刻短，收買、加工、出售時刻比較會集；二是國內菜籽加工業布局分散，加工廠規劃小、數量多；三是菜油加工企業贏利菲薄，能力；四是菜油加工企業加工產能過剩。

一、菜籽油概述

1.種類特性

菜籽油俗稱菜油，又名油菜籽油、香菜油，是用油菜籽榨出來的一種食用油。色澤棕黃或棕褐色，有必定的影響氣味，民間叫作“青氣味”。該氣味是其間含有必定量的芥子甙所致，但特優種類的油菜籽則不含這種物質。

油菜籽，油菜籽系十字花科草本植物培養油菜長角果的小顆粒球形種子，每個角果一般有10-20粒油菜籽，多的可超越30粒，種皮有黑、黃、褐紅等色。油菜為一年或越年生草本植物，一般株高約30-90厘米，部分種類可達150厘米，莖為圓柱形、粗壯、多分枝?？偁罨ㄐ?，花瓣為黃色或淡黃色，四片相交呈十字形。油菜籽首要用來出產菜籽油和菜籽粕，每噸油菜籽可出產580-600公斤菜籽粕、350-400公斤菜籽油。

2.油菜籽種類及散布

依照油菜類型分，油菜籽可分為三大類型：芥菜型油菜籽、白菜型油菜籽和甘藍型油菜籽。芥菜型油菜又稱高油菜、苦油菜、辣油菜或大油菜。芥菜型油菜籽的籽粒小，種皮多呈黃色或棕赤色，有濃厚辣味，含油率30%左右，油的食味較差。白菜型油菜又稱短油菜、甜油菜和小油菜。白菜型油菜籽的籽粒大小不一，種皮多為棕赤色、褐色或黑色，含油率35-45%之間。甘藍型油菜即成功油菜，是現在我國栽培面積最多的一種。甘藍型油菜籽的產值高、籽粒大，種皮多為黑褐色，含油率40-45%之間。

上世紀50年以來，國際油菜栽培布局發生了很大改變，美州、歐洲、非洲以及大洋州的部分國家開端很多栽培油菜籽?，F在國際五大洲都有油菜栽培，國際油菜籽主產國除我國外，還有加拿大、印度、澳大利亞、巴基斯坦、美國、以及歐盟國家的德國、法國、英國、波蘭等，最近幾年烏克蘭和俄羅斯也成為國際油菜籽主產國。

3.菜籽油的用處

菜籽油是最有利于人體健康的食用植物油之一。雙低菜油的飽滿脂肪酸含量只要7%，在所有油脂種類中含量最低，飽滿脂肪酸含量高簡單使膽固醇升高，患心臟病危險添加。而不飽滿脂肪酸具有下下降密度脂肪蛋白膽固醇、削減心血管疾病的效果。

因為菜籽油的凝結點在-8℃~ -10℃，遠低于其他油脂，是杰出的生物柴油質料。歐盟菜籽油消費的47%以上用于生物柴油。我國菜籽油首要是食用，占菜籽油總消費量的95%。我國菜油的加工、交易、貯藏和消費以四級油為主，四級菜油交易量占菜油現貨交易量的80%以上，國家儲藏和當地儲藏的菜油也都是四級油。四級菜油既可以直接消費，也可以精煉成一級菜油(原國標色拉油)消費。四級菜油的價格是現貨商場菜油的基準價格。

二、菜籽油工業鏈及研討邏輯

三、全球菜籽油工業開展概略

1.全球油脂產銷狀況

現在，在國際植物油產值和消費結構中，菜籽油坐落棕櫚油和豆油之后，為國際第三。

2.全球菜籽油商場出產狀況

菜籽油是全球第三大油脂，近五年來菜籽油產值增速放緩?，F在國際油菜籽首要出產國或區域首要有加拿大、歐盟、我國、印度(自產自銷)、烏克蘭(產值增速最快，近來放緩)和澳大利亞(添加潛力較大)。2016/17年度全球菜籽油產值預估2879萬噸。其間，歐盟產值估計1033萬噸，占全球產值的36%；我國產值679萬噸，占比23%；加大產值402萬噸，占比14%。全球前三大菜籽油首要出產國家、區域占全球總產值的73%。

3.全球菜籽油商場消費狀況

跟著全球經濟的開展和人民生活水平的不斷進步，菜籽油食用消費需求不斷添加，全球菜籽國內消費量一向出現添加態勢，近兩年來增速放緩。菜籽壓榨消費繼續穩步添加的首要原因除菜油食用消費外，工業消費需求不行忽視。2002/03年度以來，跟著原油價格的不斷上漲，全球生物柴油工業的快速開展，尤其是歐盟國家運用菜油出產生物柴油數量的快速進步，導致全球菜籽工業消費需求不斷添加。2004/2005年以來，歐盟生物柴油工業快速開展，生物柴油職業對植物油的消費需求不斷添加，尤其是歐盟國家對運用菜籽油出產生物柴油給予100歐元/噸的財政補貼方針，導致歐盟菜籽油工業消費量大幅添加。歐盟生物柴油質料超越70%為菜籽油。但因為近年原油價格下降，生柴贏利減縮，出產商削減菜油的攙混份額，而更多地去選用一些低廉的產品，比如說其他食用油、廢油、動物油脂或許棕櫚油，然后逐漸下降出產成本，菜油質料添加份額從2011年的71%下降到2016年的47%，未來因為歐盟28國的生物動力方針各有不同，估計菜油攙混份額還會有所下降。

2016/17年度全球菜籽油消費量預估2942萬噸。歐盟、我國、印度、美國及加拿大是國際菜油的首要消費國家，其間歐盟內菜籽油消費量估計1015萬噸，占全球消費量的33%；我國國內消費量估計820萬噸，占全球消費量的28%。

4.全球菜籽油進口狀況

2012到2017年，全球菜籽油的進口量總體上出現緩慢上升的趨勢，年均復合添加率為2.56%。2017年，全球菜籽油進口量估計為458萬噸。歐盟、日本、我國、墨西哥是菜油的首要進口國。我國2017年菜籽油進口量估計為75萬噸，占全球菜籽油總進口量的16%。

5.全球菜籽油出口狀況

全球菜籽油的出口量緩慢添加，2012到2017年全球菜籽油出口量的年均復合添加率為3.26%。2017年，全球菜籽油出口量估計464萬噸。加拿大是出口菜籽油的首要國家，2017年，加拿大菜籽油出口量估計為312萬噸，占全球菜籽油總出口量的67%。

四、我國菜籽油工業開展概略

1.我國油菜栽培時節與散布

按耕種時節區分，我國油菜籽可分為秋冬耕種油菜和春播油菜籽。秋冬播油菜一般10-11月份栽培，來年5-6月份收割；春播油菜籽一般4-5月份栽培，當年9-10月份收成。春播油菜首要散布在內蒙古、青海、山西、甘肅等西北省份，栽培面積與產值占全國比重在7-10%。秋冬耕種油菜籽首要會集在兩個區域：一是長江流域，包含江蘇、安徽、湖北、江西、湖南、浙江等省，栽培面積和產值占全國比重的50-60%，其間湖北面積和產值接連13年位居全國榜首；二是西南區域，包含四川、貴州、云南和重慶，栽培面積和產值占全國的20-30%，其間四川最近幾年已成為我國第二大油菜籽出產省。

2.我國菜籽油供需狀況

我國菜油進口量較低，顯著低于棕櫚油和豆油進口量，可是國產質料產值最大的食用油。2017/18年度我國菜籽油產值估計為330萬噸，占總供給量的56%，進口量估計為70萬噸，僅占總供給量的12%。我國進口的菜籽油首要是低芥酸菜籽油，進口來歷會集于加拿大、澳大利亞、美國和阿拉伯聯合酋長國等國。加拿大是我國菜籽油最大的進口來歷國，占我國菜籽油進口總量的比重長時間堅持在90%左右。2013年遭到我國約束進口方針的影響，進口量大幅下降。

跟著我國居民消費水平不斷進步，對油脂需求繼續添加。但近三年來，我國菜籽油消費量呈下降趨勢，2017/18年度，國內菜籽油消費量估計450萬噸，較上年削減250萬噸。

3.我國菜籽加工職業特色

(1)菜籽供給時刻短，收買、加工、出售時刻比較會集。

因為我國菜籽是時節性的出產，菜油加工企業一般在6-9月份會集加工菜籽，大都小型工廠只出產2-3個月，只要大型菜油加工企業可以堅持全年出產。

(2)國內菜籽加工業布局分散，加工廠規劃小、數量多。

據統計，我國工商注冊的菜籽加工企業有2500家左右，這還不包含各菜籽主產區漫山遍野的小型菜籽作坊企業。我國小型菜籽加工企業規劃多在100噸/日以下，加工產能超越100噸/日的數量極端有限。

(3)菜油加工企業贏利菲薄，產能。

一般菜籽收買加工半徑在150公里左右，超越這個間隔很難保證壓榨贏利。

(4)菜油加工企業加工產能過剩。

據估計我國菜油加工產能是產值的2倍，加工產能過剩導致質料缺乏，企業在菜籽上市時節競相搶購。沒有質料無法出產，有了質料憂慮價格危險，因而，我國菜油職業保值需求反常強烈。

來源: 中信期貨研究院

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